市場增速放緩，行業(yè)轉(zhuǎn)入存量博弈

2025年，中國新能源汽車產(chǎn)銷均突破1600萬輛，市場滲透率超過50%，連續(xù)11年位居全球首位。清華大學(xué)教授歐陽明高在2026年智能電動(dòng)汽車發(fā)展高層論壇上指出，行業(yè)高速增長階段結(jié)束，市場增速將放緩，競爭模式從增量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向存量博弈。他強(qiáng)調(diào)，“存量博弈產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新主導(dǎo)市場，跟隨模式失靈”。

純電主導(dǎo)技術(shù)路線，混動(dòng)增長提前見頂

歐陽明高預(yù)測，到2030年新能源乘用車市場占有率將達(dá)70%以上，其中純電與插電/增程比例至少為7:3；2035年純電占比提升至80%，2040年達(dá)90%。他明確表示，增程式和插電混動(dòng)路線增長已提前見頂，“原先以為會(huì)持續(xù)上升，現(xiàn)在看已經(jīng)提前下降了，純電已經(jīng)占主導(dǎo)”。

技術(shù)競爭轉(zhuǎn)向體系化能力比拼

比亞迪集團(tuán)首席科學(xué)家廉玉波指出，新能源汽車技術(shù)已從早期顛覆式創(chuàng)新進(jìn)入精細(xì)化打磨階段，“技術(shù)創(chuàng)新將轉(zhuǎn)向?qū)ζ嚫鞴δ苄阅艿木?xì)化打磨，從參數(shù)堆疊轉(zhuǎn)向體驗(yàn)升級”。全固態(tài)電池、智能底盤、車路云一體化成為下一階段制高點(diǎn)。歐陽明高預(yù)測，全固態(tài)電池將在“十五五”末期實(shí)現(xiàn)300Wh/kg量產(chǎn)，但提醒企業(yè)“推全固態(tài)電池車型還是要謹(jǐn)慎，一步一步來”。

綠電驅(qū)動(dòng)定義真正新能源汽車

歐陽明高提出，只有綠電成為主體，新能源汽車才具備真正綠色屬性。他測算，家用車磷酸鐵鋰電池可循環(huán)3000次，全生命周期行駛僅需500-600次，剩余2500次可用于參與電力市場交易。他預(yù)測，2030年新能源汽車消費(fèi)綠電比例將達(dá)55%-60%，2035年升至65%-70%。屆時(shí)風(fēng)電光伏裝機(jī)力爭達(dá)36億千瓦，可再生能源發(fā)電量占比超55%，“電動(dòng)汽車是不是新能源汽車”的爭議將自然消解。

全生命周期低碳管理納入國家戰(zhàn)略

國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委副主任蘇波指出，新能源汽車正處于從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量效益”轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，但面臨芯片、動(dòng)力電池關(guān)鍵材料等供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。他強(qiáng)調(diào)需建立全生命周期碳核算、碳足跡、碳交易體系，支撐國家“雙碳”戰(zhàn)略。蘇波表示：“新能源汽車發(fā)展不是行業(yè)一家的事，而是制造強(qiáng)國建設(shè)中形成的數(shù)字化、智能化、綠色化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。”

企業(yè)多路徑探索綠色化落地

蔚來創(chuàng)始人李斌呼吁推進(jìn)電芯標(biāo)準(zhǔn)化和芯片歸一化，稱電芯規(guī)格不統(tǒng)一導(dǎo)致行業(yè)供需失衡，“就像5號、7號電池一樣”應(yīng)統(tǒng)一。他透露蔚來最新車型使用1000多種半導(dǎo)體料號，目標(biāo)減至400種，預(yù)計(jì)可為行業(yè)帶來超千億元降本空間。比亞迪第二代刀片電池實(shí)現(xiàn)常溫下10%至70%充電僅5分鐘，10%至97%僅9分鐘，零下30度仍支持閃充。

甲醇路線作為補(bǔ)充路徑獲政策背書

吉利控股集團(tuán)董事長李書福力推甲醇電動(dòng)汽車，稱其能量密度為鋰離子電池的十幾倍，“一輛鋰離子電動(dòng)車重量相當(dāng)于兩輛甲醇電動(dòng)車”。他認(rèn)為該路線在重型運(yùn)輸領(lǐng)域具獨(dú)特優(yōu)勢，吉利已研發(fā)二十余年。廣汽集團(tuán)董事長馮興亞指出，車企推進(jìn)V2G、超充、換電等布局，是全鏈減碳的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。